Expertise
Retrouvez ici le coeur de mon travail et l’approche que je donne à mon métier. Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à me contacter.
Conseil
Vous aider à bâtir une stratégie patrimoniale selon vos projets et objectifs de vie.
33 millions d’épargnants en France… mais seulement 1 million accompagnés par un conseiller en gestion de patrimoine.
Pourtant, vos projets sont nombreux : vous générer des revenus complémentaires pour préparer votre retraite, protéger vos proches, anticiper l’avenir de vos enfants, optimiser votre fiscalité, ou tout simplement donner du sens à votre épargne.
Parce que le conseil ne doit pas être réservé à une élite, ma mission est de rendre la gestion budgétaire et patrimoniale accessible à tous — avec pédagogie et accompagnement durable.
Lors d’un premier échange, nous faisons le point sur vos objectifs de vie afin de bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à votre situation et à votre profil d’investisseur.
Et parce qu’une stratégie se pilote dans le temps, je vous accompagne sur la durée pour l’ajuster et la faire évoluer au fil des années.
1/ Découverte de vos projets de vie
Je prends le temps de comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Chaque conseil que je vous propose part de vos objectifs et de vos priorités personnelles.
2/ Bilan patrimonial & stratégie personnalisée
Ensemble, nous faisons le point sur votre situation actuelle et je vous propose des solutions adaptées à vos besoins, avec des projections claires pour anticiper vos projets.
3/ Suivi et accompagnement
sur-mesure
Votre vie évolue, vos objectifs aussi. Je reste à vos côtés pour ajuster vos investissements et stratégies au fil du temps, afin que tout reste en cohérence avec vos priorités.
Coaching
Vous accompagner pour devenir travailleur indépendant et développer votre activité.
Envie de donner un nouveau sens à votre carrière ? Devenir indépendant tout en étant accompagné ?
Rejoignez une aventure humaine et professionnelle qui a du sens.
Comme vous, j’ai choisi d’oser et de construire une activité qui me ressemble.
Aujourd’hui, j’accompagne celles et ceux qui souhaitent se reconvertir ou développer un complément d’activité, pas à pas, vers plus d’autonomie et d’épanouissement.
Si ce message résonne en vous, parlons-en et voyons comment transformer votre ambition en réalité.