Expertise
Retrouvez ici le coeur de mon travail et l’approche que je donne à mon métier. Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à me contacter.
Conseil
Vous aider à bâtir une stratégie patrimoniale selon vos projets et objectifs de vie.
Le constat est réel : vous êtes 33 millions d’épargnants aujourd’hui en France, malheureusement seulement 1 million d’entre vous a accès à un conseiller en gestion de patrimoine.
Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes : vos préoccupations sont nombreuses mais vous ne considérez pas votre banquier comme un réel partenaire pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Vous avez donc besoin d’accompagnement parce que vous manquez d’éducation budgétaire et financière pour la plupart.
Mon conseil ne devant pas être réservé à une élite, je souhaite donner la possibilité au plus grand nombre de comprendre la gestion du budget et du patrimoine pour que chacun puisse faire les bons choix et concrétiser ses projets, en faisant preuve de pédagogie et grâce à un accompagnement sur le long terme.
Lors d’un premier échange, nous aborderons ensemble vos projets et objectifs de vie qui sont divers et variés. Investir dans l’immobilier, financer les études de vos enfants, protéger vos proches, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, avoir des revenus complémentaires et donner du sens à votre épargne ou encore préparer la transmission de votre patrimoine… .Il est primordial de bien comprendre vos objectifs, de les budgétiser et de les dater. Cela me permettra par la suite de vous bâtir une stratégie patrimoniale composée de solutions sur-mesure et en adéquation avec votre situation patrimoniale et votre profil d’investisseur.
La partie ne s’arrête pas là, comme pour toute bonne stratégie, elle se peaufine au fil du temps, s’ajuste et se pilote sur le long terme. Je serai évidemment présente pour vous accompagner sur le long terme et mettre à jour au fil des années votre stratégie patrimoniale.
1/ Découverte de vos projets de vie
Je prends le temps de comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Chaque conseil que je vous propose part de vos objectifs et de vos priorités personnelles.
2/ Bilan patrimonial & stratégie personnalisée
Ensemble, nous faisons le point sur votre situation actuelle et je vous propose des solutions adaptées à vos besoins, avec des projections claires pour anticiper vos projets.
3/ Suivi et accompagnement
sur-mesure
Votre vie évolue, vos objectifs aussi. Je reste à vos côtés pour ajuster vos investissements et stratégies au fil du temps, afin que tout reste en cohérence avec vos priorités.
Coaching
Vous accompagner pour devenir travailleur indépendant et développer votre activité.
Vous avez envie de donner un nouveau sens à votre carrière ?
Vous souhaitez devenir indépendant tout en étant accompagné ?
Vous souhaitez évoluer dans un métier porteur qui vous permet d’aider les autres à construire leur avenir ?
Dans mon parcours, j’ai moi aussi fait ce choix : celui d’oser, de me lancer et de bâtir une activité qui a du sens.
Aujourd’hui, je propose aux personnes qui souhaitent se reconvertir ou relever un nouveau défi de rejoindre cette aventure humaine et professionnelle en mettant à profit ma passion pour la transmission et le coaching, auprès de celles et ceux qui souhaitent prendre un chemin similaire au mien.
Que vous soyez en recherche d’un nouveau départ ou d’un complément d’activité, je vous accompagne pas à pas pour développer vos compétences et votre autonomie dans votre lancement d’activité.
Si vous sentez que ce message résonne en vous, contactez-moi : parlons ensemble de votre projet et voyons comment transformer votre ambition en réalité.